半年報披露進入尾聲，各大空調制造上市企業的成績單備受市場關注。不過，在經歷了2018年的高增長后，品牌間的競爭更加激烈，尤其大品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯。

而在一線品牌陣營里，在今年上半年的空調線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，而前兩名的市場份額差距并不遠，競爭進入白熱化。

從市場現狀來看，需求釋放慢，整個行業跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力，“換新”或許已經成為帶動空調銷售的重要動力。隨著空調新能效標準進入門檻進行再次提升，空調行業將迎來技術研發為主導優勝劣汰發展。

互聯網品牌“攪局”渠道去庫存壓力增加

在量額齊降的壓力下，2019冷年品牌間的競爭更加激烈，尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯，同2018冷年相比，一線陣營品牌市占率提升1.93個百分點至82.37%；同時一線陣營繼續引領國內空調市場趨勢，也體現了技術走向的主旋律。

2019冷年，空調產品零售均價相對下滑，一方面有渠道庫存去化的壓力，同時也糅雜了原材料價格下行、產品結構優化帶來效率提升，以及國家減稅降費等正面因素，有利于企業向消費者讓渡價格空間。據預計，下半年空調價格大概率還會處于下行通道。

今年以來空調行業的去庫存壓力，是此前2018年的高增長埋下高基數的伏筆。

2018年7月，國內空調產業在經歷了為期3年的高增長后，急轉直下；風向的轉變一定程度上奠定了2019冷年的基調——市場低迷，競爭加劇。從開盤到收官，空調業一年來的發展也佐證了當時的預期。

與此同時，一批跨界而來的互聯網、渠道商品牌也加入戰團，依托性價比優勢蠶食著第二陣營品牌和長尾品牌的市場份額，雖然他們體量較小，但“性情兇猛”，發展迅速，產生了擾動傳統市場的鯰魚效應。壓力之下，價格競爭逐漸滲透入每一細分品類市場，低端空調價格更已壓近成本線。

國家信息中心監測推總數據顯示，2019冷年國內零售市場規模實現6056萬套，銷售量同比下降7.59%，銷售額同比下降9.95%。國家信息中心產業專家蔡瑩局長認為，兩方面原因造成了這一局面，一是三年連續增長造就市場基數創新高，增速回調已成必然；一是國內家庭空調保有量已達新高，城市市場基本飽和，農村市場雖有增量但獨木難撐整個大盤，在房地產市場低迷，產品中低端同質化嚴重的情況下，增量基礎不穩固。

一線龍頭線下戰略調整

據數據統計，在今年上半年的空調線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，占比分別是36.4%、28.2%、10.4%。從這個份額可以看出，格力、美的要高出其他對手一截，且兩者的市場份額差距并不遠。

值得注意的是，在零售額份額增減上，按照行業的統計數據，美的增長了2.9%，而格力則減少了2.4%。這兩個數字，正好居于上半年空調市場十大品牌增減的首位及末位。

與此同時，在產品的均價上，數據顯示，上半年，整個空調行業的均價呈下降趨勢，降幅為1.1%，其中美的均價降幅達5.1%，其所有空調產品的均價為3712元。不過，格力空調的均價是上漲的，漲幅為4.9%，其所有空調產品的均價為4653元。

而在今年上半年的線上市場，據了解，排名前三的分別是美的、奧克斯和格力，市場份額分別是29.52%、27.51%、18.53%，同比分別增長6.95%，增長0.71%，下降3.48%，在產品均價上，美的下降218元至2917元，奧克斯下降43元至2687元，格力增長103元至3976元。

能效標準變革帶來的優勝劣汰

線下價格調整，其背后是庫存走高的行業共同困境。布局新冷年，擺在廠商面前兩大問題是，一方面是行業高企的庫存拉響了警報，另一方面是房地產增速放緩抑制空調新增需求，城市市場進入更新換代時期，需求釋放慢，整個行業跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力。

從市場現狀來看，增速呈下滑態勢，換新是帶動空調銷售的重要動力。據預測，2019冷年行業整體降幅極有可能在10%左右。從庫存上來看，2019冷年空調行業年度整體庫存將初次站上5000萬臺關口，年底實施的新能效標準，無疑庫存進一步高企。

據了解，5月下旬空調能效新標準大的框架和內容都已經基本審定通過，將于今年年底正式頒布。與現有的能效指標相比，新能效標準*的特點是將定頻和變頻空調統一采用APF標準，在統一平臺上進行考核。

值得一提的是，如果新標準實施，目前現行的定頻空調的一級能效標準將降為新標準的4級，定頻空調的二級能效標準將降為5級入門水平，都屬于新標準下的非節能產品。并且由于定速空調被確認為低能效產品，初步分為兩步淘汰，2022年1月1日完全淘汰定速空調。

隨著空調新能效標準進入門檻進行再次提升，這將意味著有一大批不符合能效要求的空調面臨著退市的命運，廠商極有可能會降價處理這些非節能的產品。由于現有的變頻空調一級能效水平為新標準下的二級能效水平，現有的變頻二級能效水平為新標準下三級能效水平。以此類推，市場上現有主流變頻三級能效空調將被列為新能效的4級能效水平即非節能空調。

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